Nach eine ganzen Wegstrecke durch den Wald, einem Tal folgend, war der verwunschene Ort erreicht: die Pulvermühle Elisenthal bei Dattenfeld.
Dort, wo seit 1868 Schwarzpulver produziert wurde, hallen die Bläsertöne des Chorals „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ durch die extra verstärkten Mauern.